當其時，沒有人知道，李三郎的屍體沉在壺口下麵，日日夜夜受激流衝刷，居然不腐。

原來，在壺口之下埋藏著一條石龍，天然日久，石龍破損，內裡蘊含的龍精泄露了出來，在李三郎的衝天怨氣之下與之結合，終於在一個月圓之夜，化為龍魔。

龍魔出世，一口就將茹娘和貨郎，乃至於他們的孩子吞了下去。

當夜，肆虐村長，全村108口，儘數為妖魔吞噬。

龍魔在吃光了人後，重新潛入大河之中，此後數月間，不住地在夜間出水食人，周遭村莊十室九空，人幾乎為妖魔食儘。

當地有一個練武的少年，叫周處郎。

他在壺口縣城學武，回家探親，卻見一家老小，儘數為妖魔所吞。

他悲憤欲絕，指天發誓餘生誓殺龍魔。

周處郎找了同門，又得了官府相助，集合了大量受害者親屬，還有民間旁門左道之士，多次要伏擊龍魔，不曾想龍魔狡詐奸猾，從未上當反而多有殺傷。

就在周處郎都為之絕望的時候，他被路過的三首長老遇到了。

三首長老指點了他降服妖魔的方法。

某一個月圓之夜，周處郎著白衣，扮女子，在壺口處起舞。

起舞時候，周處郎還捏著嗓子唱曲，唱的是茹娘生前最愛的家鄉俚曲。

當夜，龍魔出水，為周處郎和一眾凡俗武者，浴血搏殺於壺口。