光陰荏苒，轉眼間五百年過去。孫悟空，齊天大聖，經過西天取經，經曆了無數磨難，如今法力更加高強。帶著經書，他從靈山歸來，行遍四方，欲將智慧與佛理傳播給苦難眾生。一路上，花開花落，春去秋來，心中卻始終抱有一顆赤子之心。
他來到，紫霞山下的小村莊，見得鄉間的田地依舊秀麗，青山綠水如故，然而村民卻愁眉不展，麵色憔悴，孫悟空心中感到不安。
“村民們怎得如此憂愁？”孫悟空疑惑道，隨即降下雲頭，來到村莊之中。
村中一位老者見到他，驚喜道：“您是那齊天大聖啊！快來救救我們！去年春夏之交，妖邪橫行，但自你離去後，夜半常有狼嚎，妖鬼作亂，村民們苦不堪言！”
孫悟空皺眉，心中暗忖：“妖魔為何會再度猖獗，莫非是我去西天取經之時，他們見我離去而放肆？”
村民們紛紛圍攏來，訴說著自已的苦楚。原來，妖怪們在他不在的這段日子裡，蠢蠢欲動，前來掠奪牲畜，搶奪糧食，連小孩也時常被抓去。村民們無奈之下，紛紛逃入山中避難。
孫悟空心中拳拳，不禁感歎：“我昔日立誓要除妖衛道，如今卻讓這些妖邪再次橫行，實乃未能儘力！”
孫悟空決定調查妖邪的根源，夜晚降臨，他披上鎧甲，提起金箍棒，悄然向村外行去。月光如水，灑在幽靜的樹林間，周遭蟲鳴聲不斷。忽然，他感到一陣陰風，眉頭一皺，果然有妖氣在附近聚集。
“現身吧，妖怪！”孫悟空喝道，聲音震得樹葉飛舞。
話音未落，前方黑影閃動，一隻猙獰的狼妖撲了出來。它渾身毛發淩亂，雙眼如通燭火，嘴裡卻是尖牙利爪，怪異可怕。
“哼，你就是那齊天大聖吧，今日讓你見識見識我的厲害！”狼妖大笑著，企圖先聲奪人。
孫悟空不屑一顧，將金箍棒抖了抖，聲音凝重：“狼妖，我與你無冤無仇，爾等何必作惡，傷害無辜？”
狼妖冷笑：“誰在乎這些？隻需進食便是，殺了你，我便能為所欲為！”
話音一落，它已然撲至，爪子如刀，直劈而下。孫悟空心中一震，立刻運起“七十二變”，一晃身影，化作幾道分身，趁機圍住狼妖，將之包圍。
“何嘗是個妖物，敢爾肆意妄為？”孫悟空怒喝一聲，金箍棒在空中劃出一道弧度，直擊狼妖的頭部。
狼妖慌忙側身躲避，然而金箍棒如影隨形，劍光一樣逼近，它暗叫一聲，及時翻滾躲開，卻依舊被打得摔成一團。
“竟敢小看我！”狼妖咬牙切齒，突然間口中吐出一團黑霧，瞬息間將孫悟空籠罩其中。孫悟空心中警覺，立刻運起“火眼金睛”，一陣光芒刺亮，頓時將黑霧洞穿，狼妖露出惶恐的神情。
“看那妖邪之L，我一掌可將之打倒！”孫悟空心中暗自得意，隨即雙掌合十，運起“齊天大聖”的神通，猛地拍出，震耳欲聾的聲響震動四方。狼妖終被震飛，狼嚎不已，隨即消失在夜空中。
“這隻是一個小妖，必有更大的妖邪在暗中操控！”孫悟空心想，“不如追蹤尋找！”於是他沿著狼妖的蹤跡，潛入了更深的山林之中。
深入山林，孫悟空途經一處荒涼之地，四周陰森可怖，似乎有股寒意直逼心頭。他心中不安，警惕起來，慢慢靠近旁邊的山洞，那裡隱約傳來低聲唱和之音，似乎在進行何事。
“妖怪聚會？”他心中揣測，心情緊張，悄聲靠近。
山洞內，十多隻妖怪正圍在一起，端坐其間。為首的乃是一頭渾身披甲、狡黠多端的九頭蛇，聲音如雷，正在高聲催動眾妖：“我等不可再抑製，齊天大聖雖已歸來，然此時眾生艱難，我等成即可霸占四方，豈非更勝昔日！”
周圍妖怪以為此言甚是可行，紛紛附和。孫悟空神情怒然，心想：“如此妖邪竟敢聚眾作亂，唯我一戰可以除之！”
待會兒完畢，他當即高聲喝道：“你等妖邪可敢與我一戰？”
眾妖聞聲齊齊回首，見竟是齊天大聖孫悟空，不禁麵麵相覷。九頭蛇怒氣衝天：“沒想到你竟敢來此今日，爾等快去拿下他！”
七八隻小妖立刻氣勢洶洶撲向孫悟空。他隱忍不發，心中冷靜，隻待時機到來，分身閃動，手中金箍棒舞動出一片光影，讓妖怪們茫然無措。
一時間，金光閃爍，棒影交錯，孫悟空隨手將幾個小妖一個個打飛，狼狽而逃。眾妖見狀，怕得心頭發毛，卻不敢不聽九頭蛇的命令，雖然深知齊天大聖的厲害，卻依舊企圖成群包圍。
九頭蛇暗中觀察，心中漸漸焦急：“看來是要速戰速決，方能取勝！”於是化作一道寒光，向孫悟空襲來。
孫悟空一旦覺察，立刻閃身而避，隨即調動法力，運起“筋鬥雲”，瞬間飛到半空，反向朝九頭蛇襲去，金箍棒在空中劃出一道弧線，宛如雷電般降下。
“住手！”九頭蛇怒嘯，這一擊未能完全命中，卻將周圍的小妖嚇得紛紛逃竄，露出退縮之色。
孫悟空趁機一擊向下砸去，正中九頭蛇一隻頭顱。九頭蛇怒火中燒，閉上剩餘的嘴巴，朝他飛撲而去。
戰鬥愈演愈烈，孫悟空覺得熱血在L內飛快流淌。九頭蛇的每一擊都是雷霆萬鈞，讓藥草動搖。孫悟空靈活地避過，心中暗自盤算：“此妖不易對付，須得多加小心。”
**鬥智鬥勇間，**孫悟空暗暗傳令給他在天宮的諸位好友，呼喚著如齊天大聖的佛光。耳邊響起了大聖的“無量天尊”，這時，天上神仙們紛紛響應。
“佛光籠罩，顯威風！”孫悟空起了怒火，正麵迎戰九頭蛇，他心裡明白，隻有快速解決才能保村民的安危。
九頭蛇見狀，心底大驚，猛然轉身想跑，然而孫悟空腿腿一擊，如滅雷鈞，若打佛之怒，九頭蛇再也禁不住其攻，身形如閃電般從半空墜落，最後在一聲悲鳴中被打得粉身碎骨，妖怪們猶如潮水般四散而逃。
少頃，山林裡響起了爆炸的一聲、“金光閃現”。村民們小心翼翼走出山洞，聽聞戰鬥聲紛紛歡呼。