蘭芳見還是打不過就脫起了衣服，讓南無一個出家人麵紅耳赤，更是把南無逼到擂台邊緣。但是南無想到老家那麼多缺水的家人，他還是必須得贏，於是南無閉上眼睛。在蘭芳攻擊過來的時侯跳到天上，從後麵把蘭芳給打暈贏得比賽，南無選手晉級四強。

第四場，悟空對戰基拉恩。但半天不見悟空上場，主持人急忙在會場到處尋找，終於找到睡著了的悟空。但悟空上場肥龍基拉恩就讓悟空看他的手，而悟空比較單純還真湊上去看，被肥龍基拉恩偷襲打飛。眾人對悟空很是擔心，但沒幾秒鐘悟空便跳了起來。悟空對肥龍進行反擊沒兩招便用重拳打中肥龍的肚子，抓住尾巴就將肥龍基拉恩甩飛出擂台。但肥龍基拉恩會飛，又飛回了擂台，並使出了橡膠圈一樣的技能困住了悟空。

肥龍基拉恩對悟空使勁打，最後把悟空丟的遠遠的，就在悟空快輪到場外時，筋鬥雲把悟空接了回來。但裁判說，這是道具，下次再使用就違規，取消比賽資格。悟空全身使勁，把橡膠圈給掙開了，把肥龍基拉恩都嚇的投降了，於是悟空選手晉級四強。

四強局，第一場成龍對戰克林。在開始前悟空還和成龍跳了一段鬼畜的舞蹈。在裁判一聲比賽開始後，成龍開始認真起來了，克林則是開始快速近身攻擊成龍，而成龍不急不躁的一一招架，並趁克林進攻節奏結束的時侯快速用手背將克林打飛。克林落入下風時，悟空提醒到我都看到了，你怎麼會看不到成龍的招式，於是克林在悟空的提醒下又和成龍打成平手。終於在最後的一瞬間，兩人都出了絕招，而悟空感覺克林估計輸了，果然下一秒克林倒下，成龍選手晉級決賽。

四強比賽的第二場，是悟空選手對戰南無選手。悟空由於是赤子之心，在上一場比賽上學會了成龍的絕招，所以打的南無舉步維艱。但南無為了家鄉人的飲水問題拚命的讓自已強行應對悟空的攻擊，被悟空打到擂台邊緣，就這時悟空卻因為新技能把自已轉暈了過去，但南無並沒有趁機偷襲，反而跳上天空，使出自已的絕招，天空十字拳。這招打在悟空身上好像把悟空打暈了，但沒兩秒悟空自已又活蹦亂跳起來，看得南無心驚膽戰，於是又使出來天空十字拳。但悟空看了一遍就學會了，並用南無的天空十字拳在天上沒辦法位移的原因。對著南無落下來的地方就是一腳，把南無踢出擂台，悟空選手晉級決賽。

天下第一武道大會，第二十一屆武道大會，決賽開始。悟空和成龍兩人開始擺起招式，成龍先用殘像拳，躲開悟空的攻擊並反擊悟空，而悟空看了一遍殘像拳就也用的活靈活現。成龍不得不感歎悟空的天賦太出色了。於是為了讓悟空不太膨脹，成龍打算使用氣功波，而看到成龍使用氣功波時，悟空也擺起龜派氣功的架勢，但成龍不行悟空能夠用出來。

在成龍使出氣功波的時侯，悟空也成功使用出來了氣功波，把成龍看得目瞪口呆。

於是二人又通過其他招式開始進行對決，成龍用雙重殘像拳打飛悟空，悟空立馬使用三重殘像拳給成龍一個暴扣。成龍連忙換成了醉拳，一會就把悟空打的快輸了，沒辦法悟空使用了自創的猴拳。兩人再次難分伯仲，於是成龍有換了個絕招催眠拳，雖然悟空倒下了，但連裁判都覺得這招太卑鄙了。這時景行對悟空喊了句，悟空吃飯了，聽到吃飯的聲音後悟空立馬清醒過來了。並用猜猜拳對成龍發起反擊，正常攻擊對成龍沒有用，所以悟空一邊說用布拳，一邊用直拳打到了成龍，成龍被打的鼻血直流。然後成龍對悟空說，自已要使用這輩子隻使用過兩次的絕招萬國驚天拳，隻見悟空被成龍萬國驚天拳發出的電流定在空中，被電的哇哇叫卻還要讓鬼臉，於是成龍又加大了電流。

突然悟空又看到了天上的月亮，身L又開始劇烈變化，失去控製開始破壞周圍的一切。於是景行覺得該自已動手了，免得成龍像原著一樣打掉月亮，趁眾人驚慌失措之際一個閃身出現在悟空尾巴旁邊，一個手刀把悟空尾巴砍斷，悟空就慢慢變回原樣。

但因為失去尾巴，悟空力量也降低了，成龍抓住機會一下把悟空打出擂台。於是這一屆的天下第一武道大會冠軍是成龍獲得。