在南省安市的五行山脈深處的木屋小院處，這裡住著一對師徒。

不過他們兩位的稱呼有一點奇怪，大約六歲的孩童稱呼那位快七十老人為師父爺爺，老人聽到都會無奈的笑笑。

六年前有一頭老狼帶著這個孩子來到了他這裡，那個時候在狼出現時就感應了出來。

那頭老狼也不是普通的老狼，那是一頭己經成妖的狼。

在老人年輕的時候和這頭狼打過交道，那個時候老人還是在圈子裡有名的天機道人，不過因為一些事情，他們這一脈的仇人找上門來。

俗話說雙手不敵西腳，他們這一脈和那些人比不了。

經過幾千年的發展，那群人的勢力很大，沒辦法老人隻能藏了起來。

而這個小孩的來曆也和那一群人有關係，老人當年收養這個孩子的時候就看到了一些東西。

小孩出生的村子當年老人叫上老狼帶路去看過，村子變成了廢墟不過奇怪的是村子天天淩晨12點就會變成他們重逢的幻境。