這時的吳八月與湖南巡撫福寧正打得熱火朝天。福寧離開鎮筸大營到了辰州的瀘溪。會合了提督劉君輔。福寧有了底氣，他趾高氣揚，揚言要收複乾州城，活捉吳八月。

但是他帶領的人並不多。他的本標隻有6000人，而劉君輔剩下3000不到一點加上貴州提督彭廷棟的本標人馬4000。實際上還不如五八月的人多。隻是吳八月的義軍分散駐守幾個地方罷了。

吳八月得知福寧來犯的消息。他便選擇了狗爬岩作為伏擊地點。他利用了普寧驕傲自大的性格。派出吳廷禮前去接戰。吳廷禮幾戰幾敗，被迫往回退。吳廷舉則從古丈城回援。向狗爬岩靠攏。而吳八月的人則埋伏在狗爬岩的皮耳陀。

當福寧率領軍隊沿著沱江爬坡而上，行軍到半山腰的時候。突然，號角聲、鼓聲大作。四麵都出現了義軍的伏兵。他們自上而下。滾石頭，丟標槍，射箭。有的還扔石灰包。一下子把清軍就打亂了陣腳。

義軍們又手持苗刀，勇猛地衝向清軍。而吳廷舉也從後麵趕了上來，夾擊福寧的清軍。他們激戰了兩天兩夜。義軍越打越多，很多當地的老百姓都趕來幫忙，有的直接參戰。

而清軍大多是騎兵。他們本來就是遠道而來，已經人疲馬乏。又加上山路的險要，難以輾轉。最後，福寧所率6000人幾乎全軍覆沒。

福寧自己躲在一輛運糧車後，才躲過了義軍的搜索，隻身一人逃了回去。在路上，卻被遠處的一個義軍看到了，幾個義軍緊追不舍。直到碰到了後麵的彭廷棟和劉君輔，義軍才撤了回去。他們把福寧救了回去。

雖然義軍在打水岩和狗爬岩都取得了勝利，並殲滅了清軍許多的士兵。但是各地的清軍陸續地趕來，清軍並沒有減少，反而逐漸在增多。

石柳鄧和石三保也終於守不住永綏城，兩人退往了黃瓜寨，黃瓜寨也沒有守住幾天。在福康安10多萬大軍的攻打下，僅三天，石柳鄧和石三保便匆匆忙忙帶著殘餘的義軍退往了乾州，同吳八月會合。

由於清軍損失了近兩萬人，乾隆下旨把福康安罵了一通。福康安決定暫緩攻擊。而這時，和琳的求援信也到了，他才知道和琳在那邊也損失了近一萬人。他派貴州巡撫彭廷棟帶人前去支援何林。他自己則整頓軍隊準備進攻乾州城。

石柳鄧和石三保二人見到吳八月以後。大家都敘說了各自戰鬥的情況，以及義軍的損失情況。福康安因為忙著整頓各地的兵馬，也沒有急著進攻，而和琳那邊由於損失慘重，也不敢再攻城。整個戰場出現了難得的平靜。

吳八月和二人商量以後，三人邀請各路將領到鳳凰的天星山集會，商討義軍後續的行動目標和計劃，王成剛也讓石乜妹去參加了。石乜妹見到吳八月的時候，卻變戲法似的拿出了一封信。

那是王乾還在半衝的時候寫下的。他信中是這樣說的：吳八月大哥，見字如麵。如果你要稱吳王。那一定要注意幾個人，一個是麻老貴，一個是吳隴登。不要輕易相信他們的話，也不要輕易接受他們的邀請。如果乾州城失守。儘量去半衝躲避。我會派人援救半衝。

信並沒有署名。而且字跡也非常地潦草。吳八月看了，長歎了一口氣。王乾老弟真是神機妙算。我現在就是不想稱王，也不行了。為了聚攏苗眾的心，必須有人稱王。